56. Francisco se aparece a un religioso mientras san Antonio predica.

"Y a todos los teólogos y a los que nos administran la divina palabra debemos respetar como a quienes nos administran espíritu y vida". (San Francisco, Testamento)

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Mientras San Antonio predicaba en el Capítulo de Arlés, san Francisco se apareció milagrosamente para escucharle y se reveló a uno de los hermanos. Los frailes atienden al santo sin percatarse de la visión milagrosa, sólo la figura situada en un segundo plano, tras el púlpito se ha dado cuenta de esta presencia.

El rostro iluminado por el rayo de luz  que emana del Padre Seráfico, el gesto del religioso y sus manos unidas en señal de oración nos advierten de esta circunstancia. 

Una barrera de sólidas figuras se dispone en el primer plano en un un ángulo cuyo vértice se aproxima a la posición del espectador creando así una mayor sensación espacial. Su rotundidad física y la potencia del claroscuro marcan un claro contrapunto con la estilización de la aparición.